Летом Нагиса и Нацуо встречаются у моря. Их пустые взгляды отражают друг друга, пока они обмениваются неловкими словами и входят в залитый дождем океан. Зимой сценаристка Ли отправляется в заснеженную деревню. Там она находит гостевой дом, которым управляет Бензо. Их разговоры редко сходятся, но они отправляются в неожиданное приключение.