Действие происходит в эпоху правления империи Тан, когда воцарившуюся было атмосферу мира и благоденствия вновь решило прощупать на прочность коварное зло. В центре сюжета — парень Кун Хунцзюнь, который после смерти родителей воспитывался в заоблачных горных далях королем яо Чжунмином, главным мудрецом дворца Сверкающего Золота. По достижении шестнадцати лет парня, являющегося на самом деле наполовину человеком, а наполовину яо, отправляют в мир смертных, где он должен будет выполнить три задания. Оказавшись в городе Чанъань Кун Хунцзюнь вступает в Орден экзорцистов...