Действие развивается в предвоенный период. В завязке сюжета двое незнакомцев, планирующих диверсию на каком-то важном предприятии. И вскоре выясняется что это было за предприятие, когда на химзаводе раздается взрыв. Расследовать обстоятельства диверсии поручают капитану НКВД Фролову, быстро выходящему на потенциального убийцу, которым по его мнению оказывается цирковой клоун Эрвинн Гросс. Преступление практически раскрыто, осталось лишь хорошенько разговорить подозреваемого. В этот момент клоуна убивают, и тогда следователь решает привлечь к расследованию цирковых гимнастов...