Фильм рассказывает о контрразведывательной деятельности Федерального бюро расследований (ФБР) против нацистских агентов в Нью-Йорке в 1939−41 годах. С помощью внедрённого в нацистскую группу американского выпускника университета немецкого происхождения и самых передовых технических средств сбора и анализа информации агентам ФБР под руководством Джорджа Бриггса удаётся разоблачить важную операцию немецкой разведки, направленную на похищение американских ядерных секретов, а также раскрыть и арестовать большую группу нацистских шпионов.