В центре сюжета находится Джон, который пребывает в депрессии с тех пор, как его девушка Ингрид ушла от него к другому парню. Однажды возвращаясь домой с работы, он знакомится с двумя привлекательными соседками, сестрами Энн и Ким, которые странным образом находятся в курсе всех его жизненных переживаний. Одна из этих девушек, нимфоманка и мазохистка, подвергшаяся сексуальному насилию со стороны прошлого арендодателя, провоцирует Джона вступить с ней в извращенные отношения. Поддавшись страсти, главный герой оказывается в ловушке опасной психологической игры, из-за чего постепенно теряет возможность отличать реальность от фантазии.