В 1948 году на острове Чеджу армия и полиция по приказу президента Ли Сын-мана проводит масштабную карательную операцию, чтобы подавить народное восстание. Ко всеобщему ужасу солдаты без разбора истребляют всех жителей острова, включая женщин, стариков и детей. На фоне этих событий рассказывается история молодой сельской жительницы А-джин и ее маленькой дочери Хэ-сэн, которые чудом выживают во время уничтожения своей деревни, но оказываются разлучены. Вынужденные скитаться по гористой местности и скрываться от военных патрулей, они ищут возможность воссоединиться.