Фрэнк Мертенс руководит успешной школой каратэ в Мадриде, которую он унаследовал у своего учителя. Учитель был убит неизвестными. Однако некий торговец наркотиками Ван Буллок решает открыть свою школу каратэ на той же улице. Для этого Ван Буллок идет сначала к брокеру, и, поскольку там у него ничего не получается, банда бойцов кунг-фу нападает на школу Мертенса. Мертенс остается победителем в борьбе. Теперь Ван Баллок использует для достижения своей цели наркозависимую Кору. После ночи с Корой полиция обыскала квартиру Мертенса и обнаружила скрытый героин Коры, после чего Мертенс был арестован. Однако Кора влюбляется в Мертенса и удивлена ​​Ван Баллоком, который нанес ей удар. Когда Мертенс узнает о событиях, он выходит из тюрьмы, чтобы рассчитаться с Ван Баллоком…