Брутальный лондонский детектив полиции Грэм Биллингс, разыскивающий людей для работы под прикрытием в наркосиндикате, решает обратиться за помощью к местному клубу импровизации, который возглавляет стендап-комик Кэт Бойлз. Женщина с энтузиазмом соглашается помочь, взяв в команду двух своих учеников — неудачливого актера старой закалки по имени Марлон и робкого IT-работника Хью, который записался в клуб импровизации, чтобы улучшить свои социальные навыки и завести друзей. Троица слишком хорошо вживается в роль опасных гангстеров, из-за чего полицейская операция идет не по плану.