Во время длинного перелета на самолете Эммануэль делится со старым другом Марио очередной историей о своих сексуальных приключениях. Она вспоминает близкую подругу из Венеции по имени Анаис, которая после гибели мужа в автокатастрофе попадает под влияние своей суровой свекрови Пенелопы. Овдовевшая женщина становится черствой и жестокой в отношении окружающих людей, срывая злость на покорной молодой служанке Марии. Приехавшая в гости Эммануэль с помощью своих волшебных духов начинает влиять на сознание Анаис, стремясь исцелить ее израненную душу посредством телесных наслаждений.