Городской врач Панос переезжает в глухую деревушку, чтобы оказывать медицинскую помощь пожилым жителям. Однако всё меняется, когда он встречает Данаэ — таинственную женщину с редким заболеванием кожи, из-за которого её тело покрыто наростами, напоминающими кору дерева. С первого взгляда влюбившись, Панос стремится помочь ей, несмотря на страх и суеверия местных жителей, которые считают её существование зловещим. Живущая в уединении в лесу, Данаэ кажется уязвимой и отрезанной от мира. Но по мере сближения Панос начинает понимать, что за её болезнью и загадочностью скрывается нечто большее.