Фильм, сочетающий в себе игру актера и покадровую анимацию, рассказывает о сюрреалистических приключениях виртуозного скрипача, известного как месье Пуантю. Будучи в одном лице талантливым музыкантом, искусным фокусником и клоуном, он демонстрирует невероятное шоу с элементами буффонады. Мужчина хочет сыграть на своей скрипке, однако у одухотворенного музыкального инструмента совершенно иные планы на этот вечер: смычок внезапно начинает жить своей жизнью, струны удлиняются, и даже одежда перестает слушаться своего хозяина.