Айова, 1928-й год. Священник Джозеф переживает тяжёлую утрату — смерть брата, которая оставила в его душе пустоту и сомнения в вере. Его возвращает к реальности неожиданное назначение: он должен наблюдать за обрядом изгнания демона из молодой женщины по имени Эмма, которую перевезли в церковный приют и поместили под присмотр сестёр, включая заботливую, но настороженную сестру Роуз. Руководит экзорцизмом опытный, но изнурённый временем отец Теофил, прибывший, чтобы столкнуться с тьмой лицом к лицу. По мере того, как ритуал начинает разрушать Эмму изнутри, Джозеф всё больше сомневается: действительно ли это одержимость или нечто более земное, но не менее страшное…