Действие происходит в 1950-х годах. Кандиньо теперь живет один, так как его мать Анастасия умерла из-за известия об исчезновении ее внука, похищенного Эрнесто, который после того, как его сочли погибшим после автомобильной аварии, также становится причиной смерти Фило в пожаре. Следуя своему девизу: «Все плохое, что случается в нашей жизни, должно стать лучше», Кандиньо решает отправиться на поиски своего потерянного сына, рассчитывая на поддержку своего верного оруженосца, осла Поликарпо, и своего нового советника, профессора Асдрубала...