Фильм основан на фактах биографии легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925−1993). Спасаясь от НКВД, молодой эстонский фехтовальщик, призванный в свое время немцами в армию, бежит на родину в крошечный Хаапсалу, где начинает обучение школьников искусству фехтования. Однако прошлое настигает его, и Эндель встает перед выбором: остаться с учениками, добившимися права выступать на соревнованиях в Ленинграде, или снова отправляться в бега.