Клара — взрослая девушка, которая на рождественской вечеринке получает в подарок Щелкунчика. Во время праздника игрушку случайно ломает пьяный гость, и Клара, расстроенная, засыпает. Во сне она переносится в волшебный мир, где Щелкунчик оживает, превращается в Принца и вступает в бой с Мышиным королём. В решающий момент Клара спасает Принца, бросив во врага подсвечник. Они отправляются в сказочную Землю Сладостей, где их встречают танцами и угощениями. Среди радости и волшебства появляется Дроссельмейер, уговаривая Клару вернуться в реальность, но она не хочет покидать этот мир...