Несмотря на противоположные характеры и разные интересы, школьников Йошики и Хикару связывает тесная дружба, поскольку в их маленькой деревне почти нет других детей сопоставимого возраста. Однажды зимой, когда во время одиночного похода в горы Хикару получает смертельное ранение, его поглощает сверхъестественное существо. Оно принимает нужную физическую форму и копирует все воспоминания, что позволяет без лишних подозрений занять жизнь подростка. Тем не менее вскоре Йошики начинает ощущать зловещую природу своего лучшего друга.