На Манхэттене, в атмосфере джаза, импровизации и бурлящих перемен, живёт Бенни — молодой чернокожий парень, погружённый в ритмы богемной жизни, но часто сталкивающийся с границами, которые диктует общество. Его сестра Лелия, обладающая более светлой кожей, пробует найти себя в этом хаосе и неожиданно влюбляется в белого юношу по имени Тони. Их роман начинает рушиться, когда Тони сталкивается с реальностью — встреча с семьёй Лелии вызывает в нём страх и неуверенность, подпитанные расовыми предрассудками. Параллельно их брат Хью, талантливый, но невостребованный певец, борется за шанс быть услышанным.