Начало 1920-х годов. Булгаков приезжает в голодную и холодную Москву, начинает работать в газете «Гудок». Вопреки ужасающей реальности, в ранних рассказах и фельетонах Булгакова едкая сатира и жестокая драма всегда сочетаются с юмором. В редакции «Гудка» он знакомится с Валентином Катаевым, Ильёй Ильфом, Юрием Олешей, а потом и с вернувшимся из Берлина графом Алексеем Толстым, Владимиром Маяковским и другими одарёнными писателями.