После семейной трагедии китайский подросток Ли Фонг перебирается вместе с матерью на Восточное побережье США, чтобы начать там жизнь с чистого листа. Адаптироваться к незнакомому городу и новой школе ему помогает симпатичная сверстница Миа Липани, дочь владельца местной пиццерии. Их зарождающимся отношениям стремится помешать заносчивый хулиган Конор Дэй — бывший бойфренд девушки, который является непобедимым каратистом. Чтобы дать ему отпор, Ли Фонг начинает усердно тренироваться под руководством сразу двух учителей — пожилого мастера кунг-фу Хана и знаменитого каратиста Дэниэла Ларуссо.