Секретная разведывательная организация, действующая под аббревиатурой D.I.S.C.O., временно отстраняет от службы неуклюжего агента Эртана, по вине которого была с треском провалена ответственная миссия за границей. Чтобы отдохнуть и отвлечься от проблем, мужчина вместе со своей женой Седой отправляется на курорт, где заводит дружбу с эксцентричным парикмахером Зафером и его супругой Айнур. Новый приятель, узнав о профессии Эртана, шантажом заставляет его сформировать с ним шпионский дуэт, чтобы вместе завершить проваленную операцию.