Фильм представляет собой калейдоскоп из множества коротких эпизодов, цель которых — продемонстрировать совершенно новую действительность, образовавшуюся на обломках царской России с приходом советской власти. Главной особенностью картины является необычный стиль художественного повествования: хронологический порядок происходящего нарушается в угоду визуальной ассоциации. В фильме показываются жизнь пионеров, история китайского фокусника, борьба с туберкулезом, система обучения рабочих и многое другое.