Кроткий, уставший от жизни мошенник по имени Дон, отсидевший длительный срок за участие в серии страховых афер, навещает опасного лос-анджелесского бандита Армена, который должен ему денег. Гангстер обещает выплатить долг, но взамен требует убить его бывшую возлюбленную Филлис. Дон неохотно берется за задание и находит указанную женщину, но в последний момент осознает, что не может стать убийцей. Филлис убеждает главного героя заключить союз и вместе отправиться в дорожное приключение, чтобы украсть деньги из тайника Армена.