Неразлучные друзья, бегемот Топ и котенок Тутти, только что заварили чай и наслаждаются домашним уютом. Бегемот, который редко выходит за пределы четырех стен своего дома, мечтает повидать окружающий мир, поэтому предлагает отправиться в какое-нибудь далекое путешествие. Он пытается уговорить друга посмотреть местную достопримечательность — высокую гору, с вершины которой открывается незабываемый вид. Котенок, изнеженный комфортом, неохотно соглашается, но с условием взять с собой в дорогу любимый самовар и кресло-качалку.