Доктор химических наук Ли Нань, поддавшись искушению заработать денег, передает иностранной разведке секретную информацию о новом стелс-покрытии для китайских истребителей шестого поколения. Молодые оперативники Янь Ди и Хуан Кай, возглавляющие подразделение национальной безопасности Китая, начинают расследование, чтобы предотвратить дальнейшие утечки важной информации. В то же время их начальница Чжао Хун неожиданно обнаруживает, что в верхних эшелонах команды национальной безопасности находится предатель.