Действие происходит в последние годы существования империи Суй и рассказывает историю Дао Ма — бывшего члена элитного отряда убийц при императорском дворе. Ослушавшись преступного приказа, он вынужден бежать в Западную пустыню вместе со своим приемным сыном Сяо Ци, где теперь зарабатывает на жизнь охотой за головами. Однажды мужчина берется за задание сопроводить таинственного Чжи Шилана, не догадываясь, что тот является самым разыскиваемым человеком в империи. За Дао Ма и его подопечным начинается ожесточенная охота со стороны всевозможных правительственных сил и наемников, из-за чего путешествие превращается в непрерывную гонку на выживание.