Мультфильм представляет собой визуализацию воспоминаний двух авторов о детстве и юности. Три параллельные истории, разворачивающиеся на таинственном острове, с помощью психоделических образов отвечают на вопрос, почему с возрастом люди теряют свою искренность и идеализм. Медведь и медвежонок отправляются в поход, стремясь укрепить свои отношения; группа лесных существ, которые подчинены внутренней иерархии, оказываются на грани между жестокостью и невинными играми; а учитель по синхронному плаванию добивается от своих учеников идеальной слаженности.