История разворачивается в Средние века. Ренсо вырос среди цыган, хотя от рождения принадлежит знатному роду Фарнесио. За убийство, предположительно совершенное избалованным молодым дворянином Умберто де Астольфи, Ренсо осужден на пожизненное заключение. Родольфо Фарнесио (двоюродный брат Ренсо и убийца его родителей) шантажирует сестру Умберто Адриану мнимой виной брата, принуждая ее выйти за него замуж. Девушка же стремится найти того, кто занял место Умберто в тюрьме. Встретившись, Ренсо и Адриана страстно влюбляются друг в друга, но Родольфо с помощью начальника тюрьмы Хонаса разлучает влюбленных. Адриана выходит замуж за Родольфо, а Ренсо совершает побег из тюрьмы, становится наследником графа Педро и попадает в любовные сети обольстительной Исы…