Из тюрьмы сбегает Борис Животное, последний представитель расы богладитов, которая уничтожила целые миры. Много лет назад агент Кей арестовал преступника, и во время задержания лишил его руки. Борис жаждет мести, и чтобы отомстить и сохранить руку отправляется в прошлое. Джею предстоит отправиться за ним, чтобы спасти своего бывшего напарника и предотвратить вторжение богладитов на планету Земля.