Молодежная эротическая драма от режиссера Альфонсо Куарона, о школьных каникулах двух лучших друзей, о их приключениях во время поездки по Мексике в компании сексуальной двадцативосьмилетней Луизы. Друзья сближаются с девушкой, и их очень сильно притягивает готовность девушки, которая намного старше, вступить с ними в половые отношения. Однако тот факт, что они оба испытывают симпатию к Луизе, негативно сказывается на их дружбе, и между парнями даже начинается соперничество. Но взрослая и умная девушка очень умело и с заботой направляет друзей на нужный путь.