Слепой мечник Чэн Сяо Цзы, обладающий выдающимся мастерством в боевых искусствах, случайно спасает юношу по имени Чжан Сяо Юй, чья семья была уничтожена. Потеряв всё, Сяо Юй остаётся один и, не имея другого пути, упрашивает Чэна взять его с собой. Неохотно, но поддавшись на уговоры сироты, мечник соглашается и начинает обучать его боевому искусству. В то время как Чэн Сяо Цзы ведёт кочевую жизнь, скрываясь от прошлого, Сяо Юй копит в себе гнев и решимость отомстить за родных. Учение превращается для него не только в путь выживания, но и в подготовку к будущему поединку. Между наставником и учеником формируется хрупкая связь, но каждый из них скрывает собственную боль.