Сюжет фильма рассказывает историю появления первого ликана Люциана – оборотня, способного принимать форму человека. Много тысячелетий назад вампирам удалось поработить оборотней. Один из старейшин вампиров Виктор при помощи Люциана с каждым днем увеличивает количество рабов, способных охранять владения вампиров днем. Прожив всю жизнь в доме старейшины, Люциан полюбил его дочь Соню, и девушка ответила взаимностью. Однако такой союз неприемлем, и Виктор, чтобы не потерять свой авторитет, приговаривает дочь к смерти. Тогда Люциан, объединив всех заключенных ликанов, поднимает бунт и совершает побег. Это становится началом жестокого противостояния двух бессмертных рас.