Фильм продолжает рассказывать о многовековом противостоянии вампиров и оборотней. На этот раз будет раскрыта окутанная тьмой тайна, скрывающая истинную причину вражды двух могущественных бессмертных кланов. Вампир Селин вместе с Майклом, который стал наполовину оборотнем, наполовину вампиром, пытаются найти ответ на вопрос, как положить конец вечной вражде. Им предстоит сразиться с сильнейшими старейшинами двух кланов и раскрыть страшную тайну двух братьев - Маркуса и Вильгельма. Но самое главное, их чувства положат начало новому будущему.