В живописной сельской местности на северо-востоке Польши лучшие друзья-подростки по имени Анджей и Михал проводят очередное беззаботное лето. Они катаются на велосипедах, купаются в озере, донимают взрослых эксцентричными выходками, равняются на ребят постарше, подначивают друг друга и засматриваются на местную девчонку Агнешку, которая в свои 14 лет уже курит и имеет репутацию блудницы. Эти летние каникулы становятся для двух мальчишек особенными, поскольку общие красочные воспоминания и чувство единения выводят их дружбу на совершенно новый уровень.