В центре сюжета маленький мальчик, который не верит в чудеса и, в частности, в Санта Клауса. Как-то раз в канун Рождества он получает уникальную возможность отправиться на Северный Полюс, и лично убедиться в существовании Санты. Однажды, проснувшись ночью от странных звуков, мальчишка выходит на улицу, и там его взору открывается удивительная картина: прямо возле дома стоит волшебный поезд, кондуктор которого сообщает ему, что поезд следует на северный полюс, где все пассажиры смогут увидеть Санта Клауса. Герою предстоит увлекательное путешествие, с множеством невероятных приключений.