В английском городке Спрингфилд подростки Майкл О’Мэлли и Рэйчел Матиас начинают дружить после неловкой первой встречи в школе. Несмотря на разные интересы и социальное окружение, между ними быстро возникает крепкая привязанность. Майкл даже отказывается от игр с прежними друзьями, чтобы Рэйчел не чувствовала себя одинокой. Их дружбу питают совместные мечты — встретиться с королевой в Лондоне за чашкой чая и поехать вместе на сафари в Африку. Вместе они ощущают себя сильнее, чем поодиночке, и становятся неразлучными. Родители поддерживают это общение, считая его безобидным, ведь речь идёт всего лишь о детской дружбе. Однако напряжение нарастает, когда появляется угроза переезда семьи Рэйчел в другой город, а затем одноклассник указывает на религиозные различия между католиком Майклом и еврейкой Рэйчел.