События развиваются в 1940-х годах в Лос-Анджелесе — в фантастическом мире, в котором гармонично сосуществуют люди и анимированные персонажи. У известного мультяшного персонажа, кролика Роджера, наступает череда неприятностей, когда он выясняет, что его супруга развлекается с главой анимационной студии, а затем главный герой оказывается обвинен в убийстве мистера Марона. Роджер принимает решение обратиться за помощью к безжалостному и властному детективу Эдди Валианту, который не только помогает кролику сбежать, но и пытается снять с него всяческие подозрения.