Действия разворачиваются во времена рыцарей и волшебства. Подросток Джастин с самого детства мечтает стать рыцарем. Однако на его пути к воплощению мечты появляется немало препятствий. В первую очередь, это бюрократическое устройство королевства, где живет Джастин. Здесь уже давно в большем почете, чем рыцари, придворные служащие и чиновники, а всему виной то, что королевство живет в мире и спокойствии, без намека на какую либо угрозу. По этой самой причине отец героя так же категорически против его рвений и хочет, чтобы сын пошел на государственную службу. Но Джастин не из тех, кто отступает, и однажды сбегает из дома, чтобы начать обучение рыцарскому делу. И не зря, ведь в скором времени над родиной парнишки нависнет очень большая угроза.