После длительных и безуспешных поисков Блофельда, Джеймса Бонда привлекает неожиданное происшествие: большая партия алмазов была украдена из шахт Южной Африки, а двое необычных убийц методично уничтожают всех причастных к контрабанде. Перевоплотившись в контрабандиста алмазов по имени Питер Фрэнкс, Бонд начинает собственное расследование инцидента. Вскоре он с удивлением обнаруживает, что в похищении алмазов принимал активное участие его «старый знакомый» — Эрнст Блофельд...