Картина рассказывает историю наследного принца Ву. Когда он был еще ребёнком, то жил при дворце императора, где играл с малышкой Ван. Через время они очень сдружились, и в дальнейшем их дружба переросла в самое красивое чувство – любовь. Они с трепетом, теплом и нежностью, относились друг к другу. Эти молодые люди были по-настоящему счастливы. Ван была очень красива и нежна. Этого не мог не заметить император. И однажды он решил, что Ван должна стать его новой женой. Конечно, решение императора оспаривать никто не станет. Ву был в растерянности, он не знал, что ему делать, ведь без Ван не хотел жить. Чтобы не видеть, как Ван станет женой императора, Ву решает сбежать на юг, где сможет найти утешение в музыке и танцах. Но все же чувства берут верх...