Грейси Харт опытный агент ФБР. Она стреляет без промаха и может голыми руками уложить здоровенного мужика на лопатки. При этом она весьма неряшлива, чавкает и болтает с набитым ртом, и хрюкает, когда смеется. И именно ей придется сыграть роль первой красавицы штата Нью-Джерси на конкурсе красоты Мисс Америка, чтобы вычислить террориста и найти бомбу. Грейси со своими мужскими привычками, военными ботинками и походкой в стиле «парк Юрского периода» самой не справиться. И тогда на помощь приходит консультант конкурса красоты Виктор Меллинг, который не только учит Грейс одеваться, ходить и говорить, но и помогает освоиться в этом мире мишуры, поз и женственности, к которой агент Харт совсем не готова.