В старинном городе Цзиньлин при генерале Коу служит необычный спутник — боевой кот по имени Чжань Ао. Когда в городе происходит загадочное событие, нарушающее привычный порядок, кот объединяет усилия с проницательным Бао Чжэном. Вместе с ними расследование ведут Джинмаошу и Коу Чжу, дочь генерала. Все четверо стремятся пролить свет на сложное дело, за которым кроется нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд. По ходу расследования они сталкиваются с препятствиями, недомолвками и опасными фигурами, действующими из тени...