Сирота Гатс — закаленный в боях мечник, который обладает впечатляющей силой. Не имея определенной цели, наемник проводит жизнь в жестоких сражениях, завоевывая негласный авторитет и совершенствуя навыки ведения боя. Однажды он сталкивается с Гриффитом — могущественным предводителем печально известной банды. В скором времени Гатс примыкает к банде Гриффита, проникнувшись дружескими чувствами к мастерски владеющему клинком предводителю. Вот только дальнейшие события заставляют главного героя усомниться в своей преданности делу Гриффита и его главной цели…