Умный и наблюдательный мальчик по имени Петя, отдыхающий в пионерском лагере вместе со своей лучшей подружкой Таней, замечает за новым вожатым по прозвищу Борода странную особенность. Утром мужчина всегда находится в прекрасном настроении, но после полудня становится смурным, а ближе к вечеру из его глаз и вовсе начинают литься горькие слезы. Из любопытства дети решают тайно проследить за Бородой, которым вскоре открывается шокирующая правда. В деле замешана сильная магия, поэтому Пете и Тане приходится пойти на большой риск, чтобы помочь любимому вожатому.