После ухода всеми любимого Пола Мэдденса из начальной школы Святой Бернадетты, ученики временно остаются под присмотром Десмонда Поппи — крайне инфантильного и незрелого племянника директора Беван. Накануне Рождества новым учителем становится Дональд Петерсон, который недавно переехал в Ковентри со своей беременной женой Сарой. Почти сразу же мужчина вынужден отправиться со своим классом в Уэльс для участия в национальном хоровом конкурсе, где должен бросить вызов ученикам элитной частной школы под предводительством мистера Шекспира.