Сук-вон, некогда успешный трейдер, внезапно теряет всё — деньги, дом, жену — после обрушения финансового рынка. Оказавшись на улице, он сталкивается с Дэ-сиком — одиноким бродягой, который протягивает ему руку помощи. Вместе они пускаются в странствие по стране, деля ночлег, еду и постепенно сближаясь. Для Сук-вона это путь самоосознания, а для Дэ-сика — начало глубоких чувств, перерастающих в любовь к своему новому спутнику. К их паре вскоре присоединяется Иль-джу — эксцентричная проститутка с добрым сердцем и неугомонным характером. Она быстро увлекается Дэ-сиком, создавая любовный треугольник, в котором чувства путаются, а взаимопонимание даётся с трудом.