Белла Свон заключена в грань неразрешимого любовного треугольника, неспособная выбрать между обаятельным вампиром Эдвардом Калленом и прытким оборотнем Джейкобом Блэком. Тем временем в Сиэтле происходит череда жестоких убийств, за которыми стоит неизвестная армия кровопийц. Виновницей оказывается Виктория, озлобленная на семью Калленов за смерть ее возлюбленного Джеймса. Чтобы противостоять общему врагу, оборотни и вампиры заключают временное перемирие. Находящаяся в центре накаляющихся событий, Белла наконец делает непростой выбор в пользу одного из парней.