Экспериментальная анимационная лента без единого диалога, где известная музыка западных композиторов, сыгранная Филадельфийским симфоническим оркестром под предводительством Леопольда Стоковского, сопряжена с потрясающей визуальной анимацией студии Уолта Диснея. В мультфильме показаны несколько классических произведений, выполненных в уникальной стилистике и не связанных между собой сюжетом, где в одном из номеров, симфонической поэме Поля Дюка «Ученик чародея», задействован культовый персонаж Микки Маус.