События развиваются в период Чу-Ханьской войны вокруг противостояния Гао-Цзу и Сян-Юй. В 209 году до нашей эры, будучи ничем не примечательным простолюдином, Гао-Цзу прибывает на поклон к господину Сян-Юй — молодому генералу, ведущему сражение за царство Чу. Влиятельный военачальник, пожалев Гао-Цзу, выделяет ему маленькое войско для личных нужд, тем самым помогая бедняку крепко встать на ноги и прославиться. Вскоре Гао-Цзу и Сян-Юй становятся близкими друзьями, помогающими друг другу в сложные времена, однако все меняется, когда между ними разгорается соперничество за власть в Китае…