Действие разворачивается в 1944 году в небольшой религиозной общине Нью-Мексико, где вместе с родителями и двумя сестрами живет 7-летний Антонио. В то время как где-то за океаном гремит Вторая мировая война, мальчик с трудом понимает происходящие вокруг него события и не может объяснить поступок его старших братьев отправиться на фронт, чтобы убивать во имя добра. Благо к семье в гости с долгосрочным визитом приезжает пожилая целительница Ультима, чей жизненный опыт и умение общаться с духами помогают Антонио многое осознать.