В центре сюжета — избалованный, тщеславный и дерзкий император по имени Куско. Он всецело занят строительством аквапарка в честь своего дня рождения, из-за чего придется уничтожить целую деревню, а также увольняет советницу Изму. В то время как правитель продолжает творить бесчинства, Изма вынашивает план мести и узурпации престола. Решив отравить Куско, она поручает своему помощнику Кронку подсыпать императору зелье с отравой. Однако в результате недоразумения Куско остается в живых, но превращается в ламу. Оказавшись во владениях Пачи, простого пастуха лам, император вынужден пообещать перенести стройку аквапарка, если крестьянин поможет ему спасти королевство...